6月29日,中国海外发展有限公司（以下称中海地产）公布所收购中信集团旗下物业组合详情：并购总资产约 1,550亿港元，土地储备总建面积 3,155 万平方米，大幅增加 10 个重点城市的优质土地储备。

中海地产表示，自协议达成以來，交易双方均积极推进整合工作，目前进展順利。

早在今年3 月 14 日，中海地产就与中信集团达成协议：中海地产将通过收购中信目标公司，整合中信股份通过中信公司及中信泰富持有的绝大部分住宅地产业务。中海地产将向中信卖方增发股份、并转让公司旗下资产作为交易对价。

而在3月18日的中海2015全年业绩发布会上，对于此次交易，中海主席郝建民表示，“如果相关部门的流程等工作顺利，预计交易可以在5、6个月之内完成，最保守估计年内肯定是可以完成的。”

据悉，中信目标公司之物业组合包括121个物业项目，截至2016年4月30日，总建筑面积约为3155万平方米，总权益建筑面积约2352万平方米(合营项目按持股比例计算)，分布于中国内地25个主要经济地区城市，其中，北京、上海、广州、深圳、佛山、苏州、青岛、大连、天津、成都等10个主要城市的土地储备总建筑面积2097万平方米。

这次交易将为中海地产大幅增加土地储备，特别是令上述10个主要城市的土地储备面积增加约2.1倍，巩固并提升中海地产在中国内地一二线城市的领导地位。

此次收购初始代价为人民币310亿元(相当于约370.8亿港元)，在其金额不多于初始代价105%且不少于初始代价95%的前提下，可调整至最终代价。代价支付包括中海地产将向中信卖方以每股27.13港元发行约10.96亿股，占公司现有已发行股本的11.11%，并占扩大股本后的10%；同时，中海地产将价值约61.49亿元人民币的物业资产作为对价转让予中信集团。

交易完成后，中信卖方将成为中国海外第二大股东，中信可透过中海继续分享中国房地产行业的发展机会。中海地产第一大股东中国建筑股份有限公司(透过中国海外集团持有中国海外股份)仍将保持51%以上控股地位。

而且，此次并购交易完成后，中海地产的总资产将从约4272.3亿港元增加约36.3%至约5822.48亿港元。根据模拟测算，交易全面完成后中海地产的净借贷水平将保持低于40%，负债率仍处于行业最低水平之一。本次交易将为中海地产一次性大规模补充土地储备，未来将贡献可观的可售资源。

中海地产表示，其将发挥自身的专业与管理优势，通过提升周转率、控制建安成本和财务成本等方式提升盈利能力。此次交易体现了中海在行业中抓住市场机遇的能力，未来，中海仍将通过审慎的决策与判断挖掘业内具有吸引力的整合机会，持续巩固并提升其行业领先地位。交易完成后，中海仍将与中信集团密切合作，拓展并抓住各类市场机遇，继续拓展公司在房地产及相关业务领域的竞争优势。

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