孙宏斌施压佳兆业债权人 称谈不拢将毫不犹豫离场
扫描到手机 地产声音 来源:证券日报 发布日期:2015-03-25 11:02 字号:T|T
摘要:因为收购,连续2年融创中国的业绩发布会都成为媒体最为关注的焦点。只不过收购对象从绿城变成了佳兆业,但收购之路则同去年一样充满了荆棘和未知。
因为收购,连续2年融创中国的业绩发布会都成为媒体最为关注的焦点。只不过收购对象从绿城变成了佳兆业,但收购之路则同去年一样充满了荆棘和未知。
在3月24日融创中国的年度业绩发布会上,公司董事会主席孙宏斌表示,目前佳兆业的困境比想象中的严重,成功收购佳兆业的可能性最多只有一半,如果债权人最终不能接受债务重组方案,那么融创会毫不犹豫的离场。
债权人否决初步方案
3月22日,佳兆业发布公告称,公司至今仍未能与境外债券持有人就债务重组达成共识,为此公司将考虑债券持有人的反馈意见,并致力出台能让各方达成共识的解决方案。
而此前境外债券持有人已经通过多种渠道表达了对佳兆业境外债务重组计划的不满。
根据3月8日佳兆业披露的境外债务重组建议显示,在本金不变的情况下,去建议将其中5笔票据的期限延展五年,原有的票据利息则将降低约50%,分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同时,重组计划涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分,佳兆业同样要求将其延期五年,而原来8%的利率也下调至2.7%,并将推迟前两年利息的支付。该方案需获得持有佳兆业债券至少75%的债权人以及半数投票的支持才能获得批准。
对此,不少海外债权人要求佳兆业调整债务重组方案,在适当增加利息的前提下,展期的年限也要减少,同时还要求融创对佳兆业的债务进行一定担保,且债券本息偿还完毕前,适当限制佳兆业的派息比率。
因此,市场一早就预计双方很难在第一轮方案抛出之际达成一致。
而佳兆业在公告中还指出,公司经过与代表一组境外债券持有人的律师进行沟通后,了解到上述群组代表的债券持有人所拥有的佳兆业可换股债券及高息票据,占已发行本金总额超过50%,且预期会有更多境外债权人加入。
对此,有业内人士指出,债权人抱团的举动也是希望获取更多筹码以便从融创手中争取到更多的利益,他们也希望佳兆业尽快完成债务重组,以方便融创收购。佳兆业方面则透露,“债券持有人群组表示其愿意与公司积极合作,并计划委聘一名财务顾问就公司的重组建议提供意见”。
孙宏斌施压债权人
不过,面对第一轮协商的失败,孙宏斌表示新的债务重组方案不会做出太大调整。“佳兆业的经营状况比大家想像得更加严峻,因此境外债权人一定需要削减本金,目前的债券重组方案比较合理,进行调整的余地不大。”孙宏斌称。
同时,其表示,收购佳兆业对于融创来说就是个买卖,其一定会优先保护融创自身、融创债权人的利益,如果佳兆业债权人最终不同意债务重组方案,那么融创会毫不犹豫的。“佳兆业在春节前已经死了,公司情况现在非常严峻,债权人不了解佳兆业的真实情况,相信大家看到佳兆业的业绩情况就会理解融创。因此除了6亿美元的收购资金以外,我们不会再投入任何额外资金,并不提供任何担保。”孙宏斌称,“成功可能性比原来更低,这件事情如果做成了,对客户、银行、佳兆业员工等各方面都好。做不成,对大家都不好。”
此前的2月中旬,佳兆业曾披露盈利预警公告,表示2014年集团业绩相比于2013年将有大幅度下滑。同时,根据德勤·关黄陈方会计师行的分析,若佳兆业破产清算,境外债权人受偿金额或仅为9.8亿元,相当于每100美元债务只能收回2.4美元。
相关阅读
- 支持 0票
- 努力 0票
- 雷人 0票
- 无聊 0票
- 难过 0票
- 愤怒 0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
- 龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
- 石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
- 帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
- 铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街