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万达上市估值千亿美金王健林或夺回首富宝座

扫描到手机各地楼市来源：每经网发布日期：2014-11-24 07:27 字号：T|T

摘要：错过了阿里巴巴的港交所终于将在年底迎来一个巨无霸的IPO。刚刚被马云挤下首富位置的王健林名下大连万达商业地产股份有限公司”(下称“万达商业”)赴港上市计划预计将在年内达成。预计募资额超过100亿美元，上市后，王健林将重返中国首富。

[导读]万达商业目前拟定于12月5日启动全球路演，12月19日正式在港交所挂牌上市，首次的募资规模或过百亿美元。

错过了阿里巴巴的港交所终于将在年底迎来一个巨无霸的IPO。刚刚被马云挤下首富位置的王健林名下大连万达商业地产股份有限公司”(下称“万达商业”)赴港上市计划预计将在年内达成。预计募资额超过100亿美元，上市后，王健林将重返中国首富。

记者独家获悉，万达商业已经初步确定上市时间表。根据时间表，万达商业拟定于12月5日启动全球路演，12月19日正式在港交所挂牌。万达商业9月16首次提交的招股书中并没有提及筹资规模，据记者了解的信息显示，万达商业首次的募资规模远超于彭博此前估计的50—60亿美元，预计将会超过100亿美元。根据港交所规定，在香港主板上市的公司，最低公众持股量为25%，如发行人市场超过40亿港元，则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算，则其市值预计将超过1000亿美元。

根据招股书，大连合兴投资有限公司直接持有万达集团99.76%的全部已发行股本，而王健林持有大连合兴98%的股权，剩余的2%由王思聪持有。此外，王健林直接持有万达集团0.24%的股权。这意味着，王健林以及王思聪拥有万达集团100%股权。

万达商业的股权架构图如下：

此前有消息称万达将在11月正式挂牌港交所，但至今仍无动静。知情人士透露称，上市日期延后的其中之一原因是受到沪港通的影响，此前券商在预测内地的沪港通是否可以购买万达商业的股票。

根据万达商业首次提交的招股说明书，万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司，分别包括：长期投资的物业开发租赁业务；开发和销售物业，以及开发和酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目，包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。

根据万达商业提供的数据，去年，该公司总收入为867.74亿元人民币，净利润248.82亿元。截至6月30日，万达商业地产已开业的购物中心中，可租面积约为809万平方米，出租率为97.8%；开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1012元。

万达的商业和住宅物业销售额从2011年的902亿元人民币，上涨至2013年的1264亿元人民币，但今年上半年，万达总计销售额为567亿元人民币，不及2013年全年销售额的一半。

而万达商业地产今年上半年的净利润为49亿元人民币，远低于2013年同期的101亿元人民币。招股书预计，万达商业2014年全年纯利不少于约132亿元人民币。

万达商业地产在招股书中称，其目标是成为全球持有面积最大的商业地产公司。预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。

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未通过上市聆讯或难赶年底上市

此前已有报道称，万达将在11月正式在港交所(0388)挂牌，不过，据市场人士透露，目前万达仍未通过上市聆讯，能否在年底前上市仍属未知数，据悉最快的上市聆讯日期是下周四(27日)。

根据万达的招股书，大连合兴投资有限公司直接持有万达集团99.76%的已发行股本，而王健林持有大连合兴98%的股权，剩余的2%由王健林之子王思聪持有。另外王健林直接持有万达集团0.24%的股权，即王健林以和王思聪拥有万达集团100%股权。

市值料达千亿美元

2014年的中国福布斯富豪榜中，新晋首富马云，凭借阿里顺利上市，个人财富达1193.4亿元人民币，超越王健林高居榜首，较目前排名第四的王健林高约300亿元人民币。而位列第二、三位的均是互联网大亨，包括百度[微博 ]创办人李彦宏，以及腾讯(124.2,-1.50,-1.19%,实时行情)(0700)创办人马化腾。若万达上市并按市场预期市值超千亿美元，作为万达大股东的王健林，可轻松超越马云，重夺首富宝座，打破目前互联网巨头垄断中国福布斯的格局。

上市集资90%将建10项目

根据招股书，万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司，包括物业租赁、物业开发及销售，以及酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目，包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。

万达在招股书中称，其目标是成为全球持有面积最大的商业地产公司，预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。