2014年刚开局 房企抢先境外发债

扫描到手机 各地楼市 来源：地产中国网综合 发布日期：2014-01-15 14:59 字号：T|T

摘要：2014年刚刚开局，中海地产、碧桂园、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际等国内房企纷纷抛出境外发债计划。

去年，国内曾掀起了一股“房企出海”潮，尽管有不少专家指出国内房企出海有一定的风险，但这股风潮仍然愈演愈烈。今年，现在是刚刚开局之时，房企们就纷纷抢先境外发债。有分析认为，出现这种现象的原因主要是由于今年下半年的融资环境会逐渐趋紧已经成为共识。

2014年刚刚开局，中海地产、碧桂园、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际等国内房企纷纷抛出境外发债计划。

1月7日，富力地产、佳兆业和合景泰富先后披露拟发行美元优先票据。其中，富力将发行一笔2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据；佳兆 业则根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件，拟额外发行一笔2018年到期，2.5亿美元利率为8.875%的优先票据，用于再融资现有债 务、拨资现有及新物业项目。

1月8日，中海地产公告称，控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。在债券回购的同时，中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。

此外，碧桂园1月10日发行10年期7.5亿美元优先票据，每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

专家：今后房企境外融资难度将上升

中原地产市场总监张大伟预测，美国量化宽松政策退出将导致房企融资成本和汇率风险大大增加，内地房企未来在境外融资难度上升。

房企新年伊始就展开境外融资的另一背景，与房企销售业绩大幅上涨存在关联，因为业绩和信用评级才是房企获取低成本境外融资的关键。

在业内看来，随着美国退出量化宽松政策，国际市场的宏观经济变好，投资回报率加大，大量资本开始回流美国等发达市场，大型房企对于境外市场的融资规模或将会收窄。

这种影响有一个渐进过程。盛富资本总裁黄立冲认为，目前美国量化宽松政策退出的影响还不明显，内地房企抓紧机会实现境外融资可谓是未雨绸缪。预计最快到下半年，美国量化宽松政策退出的影响将逐步显现。

责任编辑：张燕凯 关键字：房企2014年房企出海

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