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金地拟二度赴港买壳 16.54亿港元控股星狮地产

扫描到手机各地楼市来源：东方早报发布日期：2012-09-17 08:37 字号：T|T

摘要：金地（集团）股份有限公司昨日晚间公告称，斥资16.54亿港元收购星狮地产（中国）有限公司56.05%股份，成为后者的控股股东。

又一家房地产公司通过收购控股香港上市房企曲线拓宽融资通道。

金地（集团）股份有限公司昨日晚间公告称，斥资16.54亿港元收购星狮地产（中国）有限公司56.05%股份，成为后者的控股股东。

这是继万科收购香港上市公司南联地产、中粮集团旗下的中粮香港收购在港上市的侨福企业，又一家地产龙头跨入香港资本市场。

招商地产亦在5月发布关于境外子公司收购香港上市公司控股权的公告，企图通过入主H股东力实业控股有限公司，实现借壳上市的愿望。

市场分析人士认为，在内地房地产调控力度不减，资本市场对地产行业已是完全关闭，选择赴港买壳或许可以一解房企融资之渴。

25亿港元并购贷款支持

金地集团的上述股权买卖已于昨日在新加坡签署。

根据公告，金地集团的全资子公司辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）作为购买方，以总对价约16.54亿港元购买FCL （CHINA） PTE. Ltd.（下称FCLC）持有的星狮地产38.47万股，约占星狮地产已发行股本的56.05%(截至2012年9月11日)。

交易完成后，辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。辉煌商务将根据香港证券监管机构的相关规定履行全面要约收购义务，并进行可能的股份发售或配售。公告称，本次交易预计对金地集团未来两年的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。

公告透露，为筹措上述收购星狮地产股份及履行后续全面要约收购义务所需海外资金，辉煌商务向渣打银行(香港)有限公司申请25亿港元借款额度，实际提款金额会根据具体需要在该额度内确定，贷款期限为12个月，借款协议亦在昨日签署。

早在去年6月末，金地就已率先启动赴港买壳计划。辉煌商务有限公司作为购买方与BILliON UP liMITED就收购其所持有的至祥置业61.96%的股份进行协商，并达成买卖协议。而据金地2011年中报披露，是次协商的股权收购款为6.95亿元。

仅过一个月，由于在买卖协议约定的最长期限之内，协议约定的先决条件未能实现，买壳计划遇挫。

将获京沪穗三处地产

此次金地拟控股的星狮地产注册成立于百慕大群岛，其股份在香港联合交易所有限公司主板上市，专注于大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、投资及管理。

旗下资产包括：位于上海松江的计容积率面积约74.5万平方米的住宅用地一幅，其中星狮地产所占权益为54.85%；深圳高新科技园已建成的办公收租物业共计约14.3万平方米，目前每年租金收入总计约1.2亿元；北京搜狐大厦部分商业及办公出租物业，面积共计大约1.5万平方米，每年的租金约3000万元人民币，其中星狮地产所占权益为60%。

从销售情况来看，金地集团8月份销售金额22.3亿元，较上年同期增加0.3%，环比下降了13.2%；实现销售面积19.7万平方米，较上年同期增加20.6%，环比下降了12.4%。至此，今年前8个月，金地集团累计实现销售金额182.6亿元，较上年同期增加14.5%；销售面积155.8万平方米，较上年同期增加35.5%。

此外，金地在9月至10月有加速推新盘的计划。根据金地集团此前公告，有新推或加推盘计划的项目25个，遍及16个城市，其中包括北京、上海、深圳、广州、南京、天津、武汉、沈阳、大连等地。

对此，分析人士看好金地集团下半年的发展，东兴证券分析师郑闵刚认为，“下半年中低端项目将会有好的销售业绩。而金地集团布局全国，特别是在中低端资源方面有一定优势。”他同时预测，四季度中端楼盘项目的销售将会出现上涨。

截至2012年9月11日，星狮地产已发行总股本为68.64万股，其在2010和2011财政年度收入分别约为13.48亿和3.03 亿港元，净利润分别约为1.94亿和2.06亿港元，总资产分别约为41.68亿和49.34亿港元。

出售方的母公司新加坡星狮集团（Fraser and Neave, Limited，F99.SI）是新加坡的综合性企业之一，是新加坡交易所上市公司，主营包括房地产、饮料等，旗下拥有FRASER服务公寓、商业地产、住宅公寓等多项业务。

就在金地集团签署收购协议的前一日，泰国亿万富翁苏旭明旗下的TCC Assets宣布以72亿美元（453.6亿元人民币）现金收购新加坡星狮集团。

苏旭明旗下的另一公司泰国酿酒目前是星狮集团的最大股东。新加坡交易所的文件显示，眼下，TCC Assets和泰国酿酒对星狮的合计持股比例已增至30.36%，触发要约收购。

上述举动将打乱全球第三大啤酒商荷兰喜力公司（喜力）收购星狮所持亚洲太平洋酿酒集团（亚太酿酒）40%股权的计划。9月28日，星狮股东将就喜力对这一收购要约进行投票表决。

责任编辑：薛腾飞关键字：金地上市