中小房企开年忙发美元债半个月筹资近45亿美元

扫描到手机 各地楼市 来源： 上海证券报 发布日期：2019-01-17 09:26 字号：T|T

摘要：2019年开年仅16天，已经有富力地产、禹州地产、融创中国等近10家内地房地产企业在香港成功发行美元债，累计筹资44.75亿美元，相当于“补血”约302.5亿元人民币。

2019年开年仅16天，已经有富力地产、禹州地产、融创中国等近10家内地房地产企业在香港成功发行美元债，累计筹资44.75亿美元，相当于“补血”约302.5亿元人民币。

上证报资讯统计发现，1月份发债的房企以中小房企为主，而且大部分房企的筹资用途为“现有债务再融资”，即“借新还旧”，这也意味着，2019年，中小房企仍选择保持较高的负债率运行。不过，受益于流动性略有放松，与2018年四季度相比，房企融资难度已经有所下降，房企海外发债利率出现下行趋势。

近年来，海外美元债券市场成为内地房地产企业筹资的常用渠道，伴随着多家内地房企的“旧债”还款日及付息日临近，近10家内地房企近日扎堆在海外启动了发“新债”计划。

集资额最多的是中国奥园。这家地产商1月份两次入市，累计通过发行优先票据集资7.75亿美元，资金的用途是“借新还旧”及补充一般营运资金。两次发债的年利率分别为7.95%及8.5%。

正荣地产在1月8日成功发行2亿美元2020年到期的年利率8.6%的优先票据后，16日宣布额外发行1.5亿美元2020年到期的年利率10.5%的优先票据，用途同样是“借新还旧”。

此外，融创中国发行了6亿美元2年期优先票据，富力地产于1月3日发行了5亿美元的2年期优先票据，物业管理公司中骏集团发行了5亿美元2年期优先票据，这些美元债都将以8.750%的年利率计息。

16日，禹州地产宣布，拟发行总额为5亿美元的3年期优先票据，票据将按年利率8.625%计息；新城发展控股发行了3亿美元的2年期优先票据，年利率为7.5%。

力高地产和宝龙地产发行的优先票据的年利率较高，其中力高发行的2.5亿美元1年期优先票据，年利率高达13.50%；宝龙地产的2亿美元2年期优先票据，年利率为9.125%。

不过，有市场人士表示，2018年第四季度，内地房地产企业的平均融资成本超过10%，今年1月份的发债利率普遍低于9%，显示内地房地产企业海外融资难度已经有所降低，房企的融资环境呈现回暖迹象。

责任编辑：张瑶瑶 关键字：中小房企美元债

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