恒力收购完成 万达借壳香港上市落定

扫描到手机 各地楼市 来源：观点地产网 发布日期：2013-06-28 07:13 字号：T|T

摘要：6月25日，恒力房地产发布公告称，公司出售完成及买卖协议已完成交割。至此，为上市奋战多年的万达终于成功登陆了香港资本市场。

绿地、万达两家企业的收购交易完成后，香港内房股即将出现两支实力雄厚的生力军。

从3月22日首次公布消息至今，万达收购香港上市公司恒力地产终于尘埃落定。

6月25日，恒力房地产发布公告称，公司出售完成及买卖协议已完成交割。至此，为上市奋战多年的万达终于成功登陆了香港资本市场。

而6月17日，恒力已经举行特别股东大会，且以100%支持率投票通过易名为“万达商业地产”的议案。

收购落定

公告显示，中金香港证券将会代表万达方面并根据收购守则提出要约，按每股面值0.334港元收购恒力地产全部已发行股份。

于2013年6月25日，恒力和万达的买卖协议完成交割，而万达成为恒力地产18.56亿股股份及本金额为2.09港元的可换股债券的实益拥有人，其中18.56亿股股份占恒力全部已发行股本约65%。

恒力方面称，交易的具体方案和此前4月10日公告内容一致。

当时公告显示，恒力商业地产控股股东陈长伟在3月20日订立协议，同意向大连万达商业地产出售65%股权，待售股份代价为4.655亿港元或每股0.25港元，待售可换股债券代价为2.09亿港元，总的收购代价为6.74亿港元。

不过，出售将触发万达提出强制性无条件全面要约责任，每股要约价0.334港元，较停牌前收市价0.345港元折让约3.2%，万达希望能维持恒力的上市地位。

该笔交易完成后，陈长伟仍持有恒力9.98%股权，还可以从万达手上获得6.75亿港元。交易协议还包括恒力向陈长伟出售的部分资产，包括恒力城44.65%权益、恒力·金融中心100%权益、恒力·创富中心100%权益和恒力·博纳广场70%权益，加上股东贷款，总作价13.115亿港元。其中13.11亿港元会以陈长伟持有的恒力可换股债券抵销，及陈长伟以现金支付的54万港元。也就是说，恒力实际只收取约54万港元。

收购完成后，恒力持有的资产，只剩下恒力城50.35%的股权。资料显示，恒力城位于福建省福州市的金融中心区，总建筑面积约24.16万平方米，包括住宅、商业及零售等业态，其中建面约5.5万平米的零售综合项目已经出租给了王府井百货，租约为20年，于2032年届满，租期内预计产生租金收入约人民币12.47亿元。

恒力在公告中指出，交易完成后，出售集团与余下集团可能延续或订立若干租赁及物业管理安排。要约人万达拟继续发展余下集团主要业务，以经营及管理仍持股50.35%的恒力城，倘出现合适投资机会，或考虑将业务多样化以拓宽其收入来源。

责任编辑：薛腾飞 关键字：万达借壳上市绿地借壳上市万达香港上市

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