SOHO中国建议发行美元优先票据 规模未定

扫描到手机 政策与金融 来源：观点地产网 发布日期：2012-10-27 17:27 字号：T|T

摘要：于应用所得款项净额前，SOHO中国拟将所得款项净额投资于若干临时现金投资项目。　　

SOHO中国10月26日早间宣布，公司拟进行美元优先票据的国际发售并将与机构投资者开展一系列会议。但建议票据发行的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

按照拟议，票据将由附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）担保。汇丰、摩根士丹利及渣打银行将作为此次票据的联席全球协调人，汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays及高盛作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

建议票据的定价，包括本金总额、发售价及利率将透过联席全球协调人及联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的建簿过程厘定。

落实建议票据发行的条款后，预期（其中包括）SOHO中国、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays、高盛及附属公司担保人等将订立购买协议。

SOHO中国称，公司拟将票据所得款项用作一般公司用途。但公司或会因应市场状况变化而调整其发展计划，并因此重新分配所得款项用途。

于应用所得款项净额前，SOHO中国拟将所得款项净额投资于若干临时现金投资项目。

而10月份以来，已有多家房企业票据发行成功，其中包括融创、方兴、禹洲等。

责任编辑：王丹 关键字：SOHO中国发行美元优先票据规模未定

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