获5倍认购 融创首次海外发债落幕

扫描到手机 各地楼市 来源：观点地产网 发布日期：2012-10-11 08:22 字号：T|T

摘要：10月10日7时许，融创中国公告称，公司已在10月9日，与德意志银行、美银美林银行、花旗银行、摩根士丹利银行及瑞士银行订立购买协议，成功发售于2017年到期的4亿美元高收益债券，票面利率12.5%。

“此次债券的发行受到来自亚洲及欧洲150多家高质量投资机构的热烈追捧，尽管发行规模仅4亿美元。但认购规模超过20亿美元”。

10月10日7时许，融创中国公告称，公司已在10月9日，与德意志银行、美银美林银行、花旗银行、摩根士丹利银行及瑞士银行订立购买协议，成功发售于2017年到期的4亿美元高收益债券，票面利率12.5%。

所发行票据在扣除包销折扣、佣金及估计发售开支后，预计可募集约3.9亿美元的所得款项净额。

募资所得，融创打算将所得款项净额用于收购新土地及作一般公司用途，当然，融创也可能根据市场变化重新调所得款项的用途。

此次发行的票据将以年利率12.5厘计息，每半年期末支付。利息将分别由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

公告显示，该票据也可在一定情况下选择赎回：如果在2015年10月16日开始的12月内赎回，其赎回价为106.25%；若是2016年及其后，赎回价为103.125%。而如果选择在2015年10月6日前赎回，融创则有两种选择方式。

融创称，公司已收到新加坡证交所原则上批准票据于新加坡证交所正式名单上市及报价。该票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售，不会向香港公众人士发售，也不会向本公司关连人士配售。

而这也是融创在海外资本市场完成的第一笔融资。2011年3月，融创曾计划发行中期票据，后因信息披露“不合规”而流产。

“此次债券的发行受到来自亚洲及欧洲150多家高质量投资机构的热烈追捧，尽管发行规模仅4亿美元。但认购规模超过20亿美元”。融创方面透露。

有分析人士则认为，对内房股而言，12.5%的利率偏高，但符合预期，因为融创属于中小型房企，规模不算大，能获得这样的利率已属不易。

另外，虽然融创目前负债率偏高，但其销售执行能力很强，现金回笼比较快。据悉，融创每月公布的合约销售额与销售回款基本相若，甚至有时回款还会高一些。

数据显示，融创2011年完成合同销售192亿，而今年前9个月，融创实现合同销售213.5亿，今年销售目标为300亿元。2013年，融创的合同销售目标为400亿元。

责任编辑：薛腾飞 关键字：融创中国海外募资中国房地产企业海外募资

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